Salesforce CPQ

Información básica

Salesforce CPQ (Configurar, Precios, Cotizaciones) es un paquete gestionado que amplía las capacidades de Salesforce Sales Cloud, proporcionando herramientas avanzadas para la configuración de productos, la fijación de precios y la generación de presupuestos. Forma parte de la oferta más amplia de Revenue Cloud de Salesforce.

• Modelo/Versión: Salesforce CPQ (un paquete gestionado dentro de la plataforma Salesforce).
• Fecha de lanzamiento: Se originó a partir de la adquisición de SteelBrick en 2015.
• Requisitos mínimos: Requiere un navegador web moderno. No se imponen requisitos de hardware específicos en el dispositivo del cliente, ya que funciona como un servicio basado en la nube.
• Sistemas operativos compatibles: Cualquier sistema operativo capaz de ejecutar un navegador web compatible.
• Última versión estable: Se actualiza continuamente en consonancia con los lanzamientos estacionales de Salesforce (primavera, verano, invierno) para los clientes existentes en la versión generalmente disponible (GA).
• Fecha de fin de soporte: Salesforce ya no ofrece soporte para las versiones heredadas del paquete gestionado CPQ que estén más de dos versiones por detrás de la versión GA actual, a partir del 1 de noviembre de 2020. Los clientes existentes continúan recibiendo soporte, pero el desarrollo de funciones se ha detenido.
• Fecha de fin de soporte: Salesforce CPQ entró en la fase de "fin de venta" (EOS) en marzo de 2025, lo que significa que ya no se venden nuevas licencias a nuevos clientes. Si bien aún no se ha anunciado una fecha oficial de fin de soporte (EOL), los analistas del sector prevén que esta se produzca entre 2029 y 2030, tras un periodo habitual de 4 a 5 años después de la fase EOS.
• Fecha de vencimiento de la actualización automática: Para los clientes actuales de la versión GA, las actualizaciones son automáticas. Sin embargo, el desarrollo de nuevas funciones se centra ahora en Revenue Cloud Advanced, el producto sucesor.
• Tipo de licencia: Licencia complementaria por usuario, que requiere una licencia base de Salesforce CRM (por ejemplo, Sales Cloud o Service Cloud). Disponible en planes como CPQ Estándar y CPQ+, siendo CPQ+ el que ofrece funciones avanzadas como aprobaciones avanzadas y gestión de pedidos.
• Modelo de implementación: Software como servicio (SaaS), totalmente basado en la nube.

Requisitos técnicos

Como aplicación basada en la nube, los requisitos técnicos de Salesforce CPQ se refieren principalmente al dispositivo de acceso del cliente y a la conectividad de red.

• Memoria RAM: Depende del navegador web y de otras aplicaciones que se ejecuten simultáneamente. Se aplican las recomendaciones generales para la informática empresarial moderna.
• Procesador: Depende del navegador web y de otras aplicaciones que se ejecuten simultáneamente. Los procesadores modernos estándar son suficientes.
• Almacenamiento: Se requiere un mínimo de almacenamiento local, principalmente para la caché del navegador. Todos los datos de la aplicación residen en la nube de Salesforce.
• Pantalla: Una pantalla moderna con resolución suficiente para interfaces web.
• Puertos: Puertos de red estándar para acceso a Internet (por ejemplo, HTTP/HTTPS).
• Sistema operativo: Cualquier sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Chrome OS, sistemas operativos móviles) capaz de ejecutar un navegador web compatible.

Análisis de los requisitos técnicos

Los requisitos técnicos de Salesforce CPQ son altamente flexibles gracias a su modelo de implementación SaaS. El requisito principal es una conexión a internet estable y un navegador web compatible. Esta amplia compatibilidad garantiza la accesibilidad desde una gran variedad de dispositivos y sistemas operativos, minimizando la carga de TI del cliente. La infraestructura subyacente, incluyendo servidores, bases de datos y componentes de red, es gestionada íntegramente por Salesforce.

Soporte y compatibilidad

Salesforce CPQ opera dentro del ecosistema de Salesforce, beneficiándose de su soporte y estándares de compatibilidad en toda la plataforma.

• Última versión: Los clientes existentes en la versión generalmente disponible reciben actualizaciones continuas alineadas con los tres lanzamientos anuales de Salesforce.
• Compatibilidad con sistemas operativos: Amplia compatibilidad con cualquier sistema operativo que admita un navegador web moderno.
• Fecha de fin de soporte: Si bien los clientes actuales continúan recibiendo soporte, Salesforce ha cesado el desarrollo de nuevas funciones para CPQ, centrándose en Revenue Cloud Advanced. Las versiones anteriores (con más de dos versiones de retraso respecto a la versión GA) ya no cuentan con soporte.
• Localización: Admite todos los idiomas disponibles en el núcleo de Salesforce. Los valores traducidos de los campos de texto en los objetos CPQ (p. ej., Producto, Plantilla de presupuesto) se gestionan mediante registros de localización.
• Controladores disponibles: No aplicable para un producto SaaS.

Análisis del estado general de soporte y compatibilidad

Salesforce CPQ ofrece una gran compatibilidad gracias a su naturaleza independiente del navegador y su profunda integración con la plataforma Salesforce. Sin embargo, su reciente fin de venta y el cambio en el enfoque de desarrollo de Salesforce hacia Revenue Cloud Advanced indican una perspectiva de soporte e innovación a largo plazo cada vez menor para el producto CPQ independiente. Los clientes actuales seguirán recibiendo soporte y podrán renovar sus licencias, pero no se desarrollarán nuevas funciones ni mejoras para Salesforce CPQ.

Estado de seguridad

Salesforce CPQ hereda el sólido marco de seguridad de la plataforma Salesforce, lo que garantiza la protección de datos y el cumplimiento normativo.

• Funcionalidades de seguridad: Benefíciese de las medidas de seguridad integrales de Salesforce, que incluyen seguridad de red, seguridad del centro de datos y controles a nivel de aplicación.
• Vulnerabilidades conocidas: No se conocen vulnerabilidades públicas específicas asociadas a Salesforce CPQ; este se basa en la supervisión y las actualizaciones de seguridad continuas de la plataforma Salesforce.
• Estado en la lista negra: No aplicable para una aplicación empresarial basada en la nube.
• Certificaciones: La plataforma Salesforce cuenta con numerosas certificaciones del sector, incluidas ISO 27001, SOC 1, SOC 2 y cumplimiento con HIPAA. Salesforce también ofrece certificaciones específicas para administradores y especialistas de CPQ.
• Compatibilidad con cifrado: Admite el cifrado de la plataforma Salesforce Shield para datos en reposo, lo que permite cifrar datos confidenciales de CPQ. Existen algunas limitaciones, como la falta de compatibilidad con el cifrado para campos numéricos o para objetos de Cuenta y Contacto. Los datos en tránsito se cifran mediante protocolos estándar del sector.
• Métodos de autenticación: Admite la autenticación estándar de Salesforce, incluidas las capacidades de autenticación multifactor (MFA) y de inicio de sesión único (SSO).
• Recomendaciones generales: Se aconseja cumplir con las mejores prácticas de seguridad recomendadas por Salesforce, incluidas políticas de contraseñas sólidas, MFA y auditorías de seguridad periódicas.

Análisis de la calificación general de seguridad

Salesforce CPQ aprovecha la infraestructura de seguridad de nivel empresarial de la plataforma Salesforce, diseñada para proteger los datos confidenciales de los clientes. Esto incluye una sólida seguridad física y ambiental, seguridad de red, seguridad de aplicaciones y capacidades de cifrado de datos. La disponibilidad de Shield Platform Encryption proporciona una capa adicional de protección de datos para la información confidencial de CPQ. En general, Salesforce CPQ mantiene un alto nivel de seguridad, siempre que la organización que lo implemente lo configure correctamente y cumpla con las prácticas recomendadas de seguridad de Salesforce.

Rendimiento y puntos de referencia

Las métricas de rendimiento de Salesforce CPQ se miden normalmente en términos de eficiencia operativa y efectividad de ventas, en lugar de en términos de parámetros computacionales brutos.

• Puntuaciones de referencia: No hay puntuaciones de referencia públicas disponibles para Salesforce CPQ en el sentido tradicional (por ejemplo, rendimiento de CPU, RAM), ya que su rendimiento está integrado con la infraestructura en la nube de Salesforce.
• Métricas de rendimiento en el mundo real:
  • **Ciclos de venta más rápidos:** Reduce significativamente el tiempo de respuesta de las cotizaciones, a menudo de días a minutos.
  • **Mayor precisión en las cotizaciones:** Mejora la precisión al aplicar reglas de precios y configuraciones de productos, reduciendo los errores.
  • **Aumento de la tasa de éxito:** Ayuda a los representantes de ventas a identificar y aprovechar oportunidades prometedoras, lo que se traduce en mayores tasas de éxito.
  • **Reducción de la carga administrativa:** Automatiza las tareas manuales, lo que permite a los representantes de ventas centrarse en vender.
  • **Aumento del tamaño promedio de las transacciones:** Facilita las ventas adicionales y cruzadas a través de la venta guiada y las recomendaciones de productos.
• Consumo de energía: No aplicable directamente a los usuarios finales. El consumo de energía es gestionado por los centros de datos de Salesforce, que priorizan la eficiencia energética y la sostenibilidad.
• Huella de carbono: No aplicable directamente a los usuarios finales. Salesforce cuenta con iniciativas para reducir la huella de carbono de sus centros de datos y operaciones.
• Comparación con activos similares: Salesforce CPQ es una solución líder en el mercado de configuración, precios y presupuestos, y se compara frecuentemente con otras plataformas CPQ como SAP CPQ y Oracle CPQ. Sin embargo, Salesforce ahora posiciona Revenue Cloud Advanced como su sucesor, ofreciendo una gestión más completa del ciclo de vida de los ingresos.

Análisis del estado general del desempeño

Salesforce CPQ es altamente eficaz para mejorar el rendimiento operativo de ventas mediante la automatización de procesos complejos de cotización. Su impacto real se evidencia en una generación de cotizaciones más rápida, mayor precisión y una eficiencia de ventas mejorada. La optimización del rendimiento en Salesforce CPQ se centra en el modelado de datos eficiente, la indexación, la optimización de consultas y la optimización del código Apex para garantizar la escalabilidad y la capacidad de respuesta dentro del entorno de Salesforce.

Reseñas y comentarios de los usuarios

Los comentarios de los usuarios sobre Salesforce CPQ generalmente resaltan su impacto transformador en los procesos de ventas, junto con los desafíos comunes asociados con el software empresarial complejo.

• Fortalezas:
  • Automatización y precisión: Muy elogiada por automatizar configuraciones de productos complejas, reglas de precios y cálculos de descuentos, lo que da como resultado presupuestos significativamente más precisos.
  • Eficiencia en ventas: Reduce drásticamente el tiempo necesario para generar presupuestos, acelerando los ciclos de ventas y mejorando la capacidad de respuesta a los clientes.
  • Integración con Salesforce CRM: La integración perfecta con el ecosistema más amplio de Salesforce es una gran ventaja, ya que proporciona una plataforma unificada para las operaciones de ventas.
  • Ventas guiadas y aprobaciones: Funciones como las ventas guiadas y los flujos de trabajo de aprobación automatizados agilizan el proceso de ventas y garantizan el cumplimiento normativo.
• Debilidades:
  • Complejidad y curva de aprendizaje: Los usuarios suelen reportar una curva de aprendizaje pronunciada debido a la profundidad de sus funciones y las complejidades de su configuración.
  • Desafíos de implementación: Implementar Salesforce CPQ puede ser complejo y costoso, y a menudo requiere conocimientos especializados y una planificación significativa.
  • Personalización: Si bien es potente, una personalización extensa puede aumentar la complejidad y los costos de mantenimiento.
  • Estado de fin de venta: El reciente anuncio del fin de venta y el cambio a Revenue Cloud Advanced han generado preocupación entre los usuarios actuales con respecto a la innovación futura y la viabilidad a largo plazo.
• Casos de uso recomendados:
  • Organizaciones con catálogos de productos complejos, modelos de precios intrincados y necesidad de configuración dinámica.
  • Empresas que buscan automatizar y optimizar sus procesos de cotización, contratación y facturación.
  • Empresas que ya han invertido en la plataforma CRM de Salesforce y buscan mejorar sus capacidades de gestión de presupuestos y cobros.
  • Sectores como el manufacturero, el de software/SaaS, el sanitario y el de las telecomunicaciones se benefician significativamente.

Resumen

Salesforce CPQ es una solución potente y ampliamente adoptada para configurar, fijar precios y generar presupuestos que ha transformado significativamente las operaciones de ventas de numerosas empresas. Su principal fortaleza reside en su capacidad para automatizar configuraciones de productos complejas, reglas de precios y la generación de presupuestos, lo que se traduce en mayor precisión, ciclos de ventas más rápidos y una mayor eficiencia del equipo comercial. La profunda integración con la plataforma CRM de Salesforce proporciona una experiencia de usuario fluida y una visión unificada de los datos de los clientes. La solución se beneficia de la sólida infraestructura de seguridad de Salesforce, que incluye cifrado de datos y métodos de autenticación integrales.

Sin embargo, este producto se encuentra en un momento crítico tras el reciente anuncio de su fin de venta (EOS) en marzo de 2025. Si bien los clientes actuales siguen recibiendo soporte y pueden renovar sus licencias, el desarrollo de nuevas funcionalidades se ha detenido y Salesforce está centrando sus esfuerzos de innovación en Revenue Cloud Advanced. Este cambio implica una retirada gradual, con un fin de vida útil (EOL) previsto para alrededor de 2029-2030. Esto supone una importante desventaja para los potenciales nuevos usuarios y una consideración estratégica para los usuarios actuales en cuanto a la migración futura.

La implementación de Salesforce CPQ puede ser compleja y requiere conocimientos especializados, lo que supone una curva de aprendizaje pronunciada para administradores y usuarios. A pesar de estos desafíos, para las organizaciones con una amplia gama de productos y la necesidad de agilizar la elaboración de presupuestos, Salesforce CPQ ha demostrado ser una herramienta valiosa, especialmente para aquellas que ya utilizan el ecosistema de Salesforce. Sus métricas de rendimiento reales demuestran consistentemente mejoras en el tiempo de respuesta de los presupuestos, la precisión y la productividad general de ventas.

En conclusión, Salesforce CPQ es una solución consolidada y eficaz para automatizar los procesos de cotización, pero su viabilidad a largo plazo se ve limitada por el fin de su soporte. Los usuarios actuales deberían planificar una futura migración a productos sucesores como Revenue Cloud Advanced, mientras que las nuevas organizaciones que busquen una solución CPQ dentro del ecosistema de Salesforce deberían considerar las ofertas más recientes.

La información proporcionada se basa en datos de dominio público y puede variar según la configuración específica del dispositivo. Para obtener información actualizada, consulte los recursos oficiales del fabricante.