Salesforce Sales Cloud

Información básica

Salesforce Sales Cloud es una plataforma líder de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, diseñada para gestionar las operaciones de ventas, las interacciones con los clientes y los procesos de venta. Proporciona una visión unificada de los datos de los clientes, automatiza las tareas de venta y ofrece herramientas para la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de oportunidades y la previsión de ventas.

• Modelo: Salesforce Sales Cloud
• Versión: Salesforce opera con un ciclo de lanzamiento continuo con tres actualizaciones estacionales importantes al año: Primavera (normalmente febrero-marzo), Verano (junio-julio) e Invierno (octubre-noviembre). Estas versiones incorporan nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores, lo que garantiza que la plataforma se mantenga actualizada.
• Fecha de lanzamiento: Se lanzan nuevas versiones tres veces al año, aproximadamente en febrero-marzo (primavera), junio-julio (verano) y octubre-noviembre (invierno).
• Requisitos mínimos (lado del cliente):
  • Puntuación de octano 2.0: 20.000 o más.
  • Latencia de red: 200 ms o menos.
  • Velocidad de descarga: 1 Mbps o superior.
  • RAM: al menos 5 GB, con 2 GB disponibles para las pestañas del navegador Salesforce.
• Sistemas operativos compatibles (del lado del cliente): Cualquier sistema operativo compatible con un navegador web, incluyendo Windows, macOS y Linux. El acceso móvil es compatible a través de la aplicación móvil de Salesforce o Apple Safari en iPadOS.
• Última versión estable: La plataforma se actualiza continuamente durante su ciclo de lanzamiento trienal. Los usuarios siempre utilizan la última versión estable de su instancia.
• Fecha de fin de soporte: Como plataforma de software como servicio (SaaS), Salesforce no tiene fechas tradicionales de fin de soporte ni de vida útil para el producto principal. Las características y funcionalidades antiguas pueden retirarse o actualizarse como parte del ciclo de lanzamiento continuo.
• Fecha de finalización de la vida útil: no se aplica a la plataforma SaaS principal debido a actualizaciones y desarrollos continuos.
• Tipo de licencia: Suscripción mensual por usuario. Salesforce Sales Cloud se ofrece en varias ediciones (p. ej., Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited) con diferentes conjuntos de funciones y niveles de precios. Las licencias de usuario (p. ej., Salesforce, Platform, Identity) determinan los niveles de acceso individuales dentro de cada edición.
• Modelo de implementación: basado en la nube (SaaS - Software como servicio).

Requisitos técnicos

Salesforce Sales Cloud es una aplicación web, lo que significa que los requisitos técnicos del cliente se relacionan principalmente con el dispositivo utilizado para el acceso y la conectividad de red. Un rendimiento óptimo depende de la combinación de un hardware adecuado y una conexión a internet estable.

• RAM: Se requiere un mínimo de 5 GB de RAM, con al menos 2 GB dedicados a las pestañas del navegador de Salesforce. Para una experiencia más rápida y estable, se recomiendan 8 GB de RAM, con 3 GB disponibles para las pestañas del navegador.
• Procesador: si bien no se exige ningún modelo de procesador específico, el hardware de nueva generación con CPU más rápidas contribuye a obtener puntajes Octane 2.0 más altos, que se correlacionan con tiempos de carga de página más rápidos y un rendimiento general más rápido.
• Almacenamiento: Los requisitos de almacenamiento del cliente son mínimos, ya que los datos residen en la nube. La caché del navegador local y los archivos temporales consumen algo de almacenamiento.
• Pantalla: Se requiere una resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 para admitir todas las funciones de Salesforce.
• Puertos: Se requieren puertos de red estándar para el tráfico web (HTTP/HTTPS) para acceder al navegador. La configuración del firewall debe permitir conexiones salientes a los dominios de Salesforce.
• Sistema operativo: Cualquier sistema operativo de escritorio moderno (Windows, macOS, Linux) compatible con un navegador web. Para acceder desde dispositivos móviles, se recomienda la aplicación móvil de Salesforce o Safari de Apple en iPadOS.

Análisis de requisitos técnicos: Los requisitos técnicos de Salesforce Sales Cloud se centran principalmente en garantizar una experiencia de usuario fluida a través de un navegador web. La plataforma no consume muchos recursos del lado del cliente, pero una memoria RAM suficiente y una conexión a internet rápida y de baja latencia son cruciales para un rendimiento óptimo, especialmente al gestionar grandes volúmenes de datos o páginas complejas de Lightning Experience. Los usuarios con especificaciones mínimas podrían experimentar tiempos de carga de página más lentos y un mayor número de bloqueos de las pestañas del navegador.

Soporte y compatibilidad

Salesforce Sales Cloud ofrece amplio soporte y compatibilidad, lo que refleja su posición como solución empresarial líder.

• Última versión: Salesforce garantiza que todos los clientes utilicen la última versión a través de su ciclo de lanzamiento trianual automático (primavera, verano, invierno), proporcionando acceso continuo a nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.
• Compatibilidad con sistemas operativos: La plataforma es compatible con los principales sistemas operativos de escritorio (Windows, macOS, Linux) a través de navegadores web compatibles. Para dispositivos móviles, está disponible la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience es compatible con Safari para iPad.
• Fecha de fin de soporte: Salesforce mantiene un modelo de actualización continua, lo que significa que no hay fechas fijas de fin de soporte para la plataforma. Las funciones pueden evolucionar o retirarse, con suficiente antelación mediante las notas de la versión.
• Localización: Salesforce admite numerosos idiomas en tres niveles:
  • Idiomas totalmente compatibles: todas las funciones y el texto de la interfaz de usuario aparecen en el idioma elegido, incluida la documentación de ayuda.
  • Idiomas del usuario final: permite que los usuarios individuales seleccionen un idioma para la interfaz de usuario final, con objetos y páginas estándar traducidos.
  • Idiomas exclusivos de la plataforma: se utilizan para localizar aplicaciones y funcionalidades personalizadas cuando Salesforce no proporciona traducciones predeterminadas.
  Se admiten idiomas de derecha a izquierda (RTL), como el árabe y el hebreo, como idiomas de usuario final, y el urdu como idioma de plataforma.
• Controladores disponibles: Como aplicación web SaaS, generalmente no se requieren controladores dedicados del lado del cliente para la funcionalidad principal. Las integraciones con otros sistemas pueden utilizar API o conectores.

Análisis del estado general de soporte y compatibilidad: Salesforce Sales Cloud demuestra una sólida compatibilidad con diversos sistemas operativos y dispositivos gracias a su interfaz web y aplicaciones móviles dedicadas. El ciclo continuo de lanzamiento garantiza que los usuarios siempre tengan acceso a las funciones y parches de seguridad más recientes. Las amplias opciones de localización se adaptan a una base de usuarios global, lo que lo hace adaptable a empresas internacionales. El sólido ecosistema de socios también ofrece implementación adicional, capacitación y soporte continuo.

Estado de seguridad

Salesforce Sales Cloud está construido con un marco de seguridad sólido, que ofrece múltiples capas de protección para los datos de los clientes.

• Funciones de seguridad: Incluye autenticación multifactor (MFA), inicio de sesión único (SSO), OAuth 2.0, políticas de contraseñas seguras, auditorías de seguridad periódicas, supervisión y registro exhaustivos de las actividades de autenticación, activación de dispositivos para inicios de sesión no reconocidos y seguridad de sesión. Los datos se cifran tanto en tránsito (mediante HTTPS/TLS) como en reposo.
• Vulnerabilidades conocidas: Salesforce identifica y aborda activamente las vulnerabilidades. Avisos recientes incluyen CVE relacionados con componentes de Omnistudio (Flexcard y Data Mapper) que podrían exponer datos confidenciales debido a la configuración predeterminada, así como vulnerabilidades en componentes de terceros como Apache Log4j2 y Apache ActiveMQ. También se han abordado posibles vulnerabilidades de IA, como "ForcedLeak" en Agentforce. Las configuraciones incorrectas del cliente, como Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), configuraciones excesivamente permisivas, inyección SOQL y estructuras de codificación incorrectas, pueden suponer riesgos significativos si no se gestionan correctamente.
• Estado de lista negra: No hay indicios de que la plataforma Salesforce esté incluida en la lista negra. Salesforce mantiene un sitio web de confianza para proporcionar información sobre el estado y la seguridad en tiempo real.
• Certificaciones: Salesforce cumple con varias certificaciones de seguridad y cumplimiento estándar de la industria, aunque las certificaciones específicas para Sales Cloud no se detallaron en los fragmentos proporcionados, el cumplimiento general de Salesforce es una oferta fundamental.
• Soporte de cifrado: admite el cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y datos en reposo, protegiendo la información confidencial.
• Métodos de autenticación: Ofrece diversas opciones de autenticación, incluyendo nombre de usuario y contraseña estándar, inicio de sesión único (SSO) mediante protocolos como SAML y OpenID Connect, autenticación multifactor (MFA) mediante aplicaciones de autenticación, verificación por SMS/correo electrónico, tokens de hardware o biometría. También se admiten OAuth 2.0, flujo de portador JWT, autenticación por clave de API y autenticación por par de claves para garantizar el acceso seguro a las API y las integraciones.
• Recomendaciones generales: Implementar políticas de contraseñas seguras, realizar auditorías de seguridad periódicas, supervisar y registrar todos los intentos de autenticación, aprovechar el SSO y la MFA para todos los usuarios, utilizar listas blancas de IP y restricciones geográficas cuando corresponda, garantizar la autenticación segura de API y revisar y aplicar proactivamente actualizaciones y parches de seguridad críticos. Una gestión adecuada de la configuración es esencial para evitar errores comunes de configuración que pueden provocar la exposición de datos.

Análisis de la calificación general de seguridad: Salesforce Sales Cloud ofrece una arquitectura de seguridad robusta e integral con una amplia gama de funciones y métodos de autenticación diseñados para proteger datos confidenciales. Salesforce es proactivo en la identificación y corrección de vulnerabilidades. Sin embargo, una parte significativa de los riesgos de seguridad se debe a configuraciones e implementaciones incorrectas por parte del cliente, lo que pone de relieve el modelo de responsabilidad compartida para la seguridad en la nube. El cumplimiento de las mejores prácticas y la supervisión continua por parte de los clientes son cruciales para mantener una sólida estrategia de seguridad.

Rendimiento y puntos de referencia

Salesforce Sales Cloud está diseñado para brindar alto rendimiento y escalabilidad, aprovechando su infraestructura en la nube para brindar un servicio consistente.

• Puntuaciones de referencia (del lado del cliente): El rendimiento del lado del cliente suele medirse mediante la puntuación de Octane 2.0, una prueba de rendimiento de JavaScript. Se requiere una puntuación mínima de 20 000, y se recomienda una puntuación mínima de 30 000 para una experiencia más rápida. Se obtienen puntuaciones más altas con hardware más reciente y navegadores compatibles.
• Métricas de rendimiento en el mundo real:
  • Latencia de red: recomendada 150 ms o menos, mínima 200 ms o menos.
  • Velocidad de descarga: Se recomienda 3 Mbps o más, mínimo 1 Mbps o más.
  • Tiempo de actividad: Salesforce es conocido por su alta disponibilidad y ofrece acuerdos de nivel de servicio (SLA) para el tiempo de actividad, lo que garantiza un acceso confiable a la plataforma.
• Consumo de energía: No aplicable directamente a los dispositivos de usuario final de un servicio en la nube. Los centros de datos de Salesforce están diseñados para la eficiencia.
• Huella de Carbono: Salesforce está comprometida con la sostenibilidad y busca la neutralidad de carbono en todas sus operaciones. La empresa invierte en energías renovables e iniciativas para reducir su impacto ambiental.
• Comparación con recursos similares: Salesforce Sales Cloud destaca por su personalización, escalabilidad y su amplio marketplace AppExchange para integraciones. Ofrece potentes análisis basados en IA (Einstein) y una sólida gestión del flujo de ventas. Competidores como Microsoft Dynamics 365 Sales pueden ofrecer capacidades de generación de informes más robustas y una integración fluida con el ecosistema de Microsoft, además de ofrecer opciones de implementación local que no están disponibles en Salesforce. Salesforce suele ser la opción preferida por su gestión de leads y sus completas integraciones con terceros.

Análisis del estado general del rendimiento: Salesforce Sales Cloud ofrece un rendimiento excelente, especialmente para un CRM basado en la nube, con un enfoque en la escalabilidad y la mejora continua. El rendimiento de la plataforma depende en gran medida del hardware del cliente y de las condiciones de la red, como lo indican las puntuaciones de Octane 2.0 y los requisitos de red. Su robusta infraestructura garantiza un alto tiempo de actividad y una alta capacidad de respuesta. Si bien no se detallan públicamente las cifras de referencia específicas para el procesamiento del servidor, su reputación de gestionar millones de registros sin comprometer la eficiencia de las operaciones de backend.

Reseñas y comentarios de usuarios

Las opiniones de los usuarios sobre Salesforce Sales Cloud destacan constantemente sus puntos fuertes en cuanto a personalización, escalabilidad y herramientas de ventas integrales, aunque también señalan áreas de mejora.

• Puntos fuertes: Los usuarios elogian con frecuencia su alta capacidad de personalización, que permite a las empresas adaptar la plataforma a sus necesidades específicas. Su escalabilidad la hace ideal para empresas de todos los tamaños, que crecen con sus necesidades. La plataforma ofrece una potente automatización de ventas, información basada en IA (Einstein) y sólidas funciones de generación de informes y paneles de control para la toma de decisiones basada en datos. La gestión eficaz de clientes potenciales, el seguimiento de oportunidades y la integración fluida con otras herramientas a través de AppExchange también son muy valorados. Los usuarios encuentran la interfaz intuitiva y valoran la mejora de la productividad de ventas y la colaboración que fomenta.
• Debilidades: Una preocupación común es el alto costo, especialmente para pequeñas empresas o al añadir numerosas personalizaciones y usuarios adicionales. Muchos usuarios reportan una curva de aprendizaje pronunciada, que requiere tiempo y recursos considerables de capacitación para aprovechar al máximo su potencial. La personalización, si bien es potente, a menudo requiere experiencia especializada. Algunos usuarios han notado problemas con la efectividad y errores de la aplicación móvil. En algunos comentarios se ha mencionado un servicio al cliente deficiente. También se mencionan dificultades con el manejo de divisas y limitaciones en las aplicaciones prediseñadas.
• Casos de uso recomendados: Salesforce Sales Cloud se recomienda para empresas que buscan una solución CRM flexible y basada en datos que se adapte y escale con su crecimiento. Es ideal para organizaciones centradas en optimizar los procesos de ventas, el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, la gestión de las interacciones con los clientes y el aprovechamiento de la automatización y la IA para la previsión de ventas y la productividad. Es ideal para empresas que buscan amplias capacidades de integración y una visión completa de la experiencia del cliente.

Resumen

Salesforce Sales Cloud se erige como una solución CRM en la nube robusta, altamente personalizable y escalable, fundamental para gestionar y optimizar las operaciones de ventas en diversos entornos empresariales. Su principal fortaleza reside en su completo conjunto de herramientas de ventas, que incluye automatización avanzada, información basada en IA (Einstein) y potentes informes, todo ello proporcionado a través de una plataforma que se actualiza constantemente. El amplio ecosistema de AppExchange mejora aún más su versatilidad, permitiendo una integración fluida con una amplia gama de aplicaciones de terceros. La seguridad es una prioridad, con funciones multicapa como MFA, SSO y cifrado. Sin embargo, una implementación eficaz y una gestión rigurosa de la configuración siguen siendo responsabilidades cruciales para los usuarios.

Sin embargo, la plataforma presenta ciertos desafíos. Su elevado coste, especialmente con amplias personalizaciones y licencias adicionales, puede ser un obstáculo para algunas organizaciones. La pronunciada curva de aprendizaje suele requerir una inversión sustancial en formación de usuarios y experiencia administrativa especializada. Si bien suele ser robusta, el rendimiento del cliente se ve afectado por las condiciones del hardware y la red, y algunos usuarios reportan problemas con la aplicación móvil y limitaciones ocasionales en funcionalidades específicas, como el manejo de divisas.

En general, Salesforce Sales Cloud es una excelente opción para empresas que priorizan un enfoque flexible y basado en datos para la gestión de ventas, capaz de escalar desde equipos pequeños hasta grandes empresas. Destaca en la gestión de leads, el seguimiento de oportunidades y la visión unificada del cliente. Para maximizar su valor, las organizaciones deben estar preparadas para invertir en una implementación adecuada, capacitación continua y una gestión proactiva de la seguridad para aprovechar al máximo sus potentes capacidades.

Nota: La información proporcionada se basa en datos públicos y puede variar según la configuración del dispositivo. Para obtener información actualizada, consulte los recursos oficiales del fabricante.