Insightly

Información básica

Insightly CRM es una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) en la nube, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Integra automatización de ventas, campañas de marketing y funcionalidades de atención al cliente, además de herramientas de gestión de proyectos.

• Modelo: Software CRM
• Versión: La plataforma se actualiza constantemente. En octubre de 2017 se lanzó una importante actualización de la interfaz de usuario, y todos los clientes migraron a esta última antes del 7 de abril de 2025.
• Fecha de lanzamiento: Insightly se fundó en 2009.
• Requisitos mínimos: Como servicio en la nube, Insightly CRM requiere principalmente un navegador web compatible y conexión a internet. Las aplicaciones móviles están disponibles para dispositivos iOS y Android.
• Sistemas operativos compatibles:
  • Basado en la web (independiente del navegador)
  • iOS (para aplicación móvil)
  • Android (para aplicación móvil)
• Última versión estable: Insightly opera con un modelo de actualización continua. La interfaz de usuario más reciente, publicada originalmente en octubre de 2017, es el estándar actual, y todos los usuarios se habrán migrado antes del 7 de abril de 2025.
• Fecha de finalización del soporte: No se especifica explícitamente como una fecha fija para toda la plataforma, ya que se trata de un servicio en la nube que se actualiza constantemente. El soporte está sujeto a suscripciones activas.
• Fecha de finalización de la vida útil: no aplicable para un servicio en la nube actualizado continuamente.
• Tipo de licencia: Suscripción, disponible en los niveles Plus, Profesional y Empresarial. Anteriormente existía un modelo freemium, pero ya no se ofrece.
• Modelo de implementación: basado en la nube (SaaS - Software como servicio).

Requisitos técnicos

Insightly CRM es una aplicación en la nube que minimiza los requisitos de hardware local. El acceso se realiza principalmente mediante navegadores web o aplicaciones móviles dedicadas.

• RAM: No especificada, ya que el rendimiento depende del navegador y el sistema operativo del dispositivo cliente. La RAM estándar de los dispositivos informáticos modernos (p. ej., 8 GB o más) suele ser suficiente para aplicaciones web.
• Procesador: No especificado, ya que el rendimiento depende del procesador del dispositivo cliente. Se recomienda un procesador multinúcleo moderno para una experiencia óptima de navegación web.
• Almacenamiento: Se requiere un almacenamiento local mínimo para la caché del navegador y la instalación de la aplicación móvil. Se aplican límites de almacenamiento en la nube según el plan (p. ej., 10 GB para Plus, 100 GB para Professional).
• Pantalla: Se recomienda una resolución de pantalla estándar para la navegación web (p. ej., 1280x800 o superior) para la interfaz web. Las aplicaciones móviles se adaptan al tamaño de la pantalla del dispositivo.
• Puertos: Conectividad de red estándar (Ethernet o Wi-Fi) para acceso a Internet.
• Sistema operativo: Compatible con cualquier sistema operativo compatible con navegadores web modernos. Hay aplicaciones móviles dedicadas disponibles para iOS y Android.

Análisis de Requisitos Técnicos

Los requisitos técnicos de Insightly CRM son mínimos gracias a su arquitectura nativa en la nube. Los usuarios necesitan principalmente un dispositivo compatible con un navegador web moderno o sus aplicaciones móviles. Este enfoque reduce la carga en el hardware local y simplifica la implementación y el mantenimiento para las empresas. La accesibilidad de la plataforma en diversos dispositivos y sistemas operativos destaca su flexibilidad.

Soporte y compatibilidad

Insightly CRM ofrece una amplia compatibilidad y varias opciones de soporte, enfatizando la integración con herramientas comerciales populares.

• Última versión: La plataforma se actualiza constantemente. Todos los usuarios migrarán a la interfaz de usuario más reciente el 7 de abril de 2025, que incluye todas las funciones lanzadas desde octubre de 2017.
• Soporte de sistema operativo:
  • Navegadores web en varios sistemas operativos de escritorio (Windows, macOS, Linux).
  • iOS (para aplicación móvil).
  • Android (para aplicación móvil).
• Fecha de finalización del soporte: el soporte está vigente para los suscriptores activos, sin una fecha de finalización específica para la plataforma en sí.
• Localización: el inglés es el idioma principal admitido.
• Controladores disponibles: No aplicable, ya que Insightly es un servicio de software basado en la nube. Las integraciones se gestionan mediante API y conectores integrados.

Análisis del estado general de soporte y compatibilidad

Insightly CRM demuestra una sólida compatibilidad, especialmente con las principales suites de productividad como Google Apps (Google Workspace) y Microsoft Office/Outlook. Su plataforma AppConnect y su robusta API REST permiten amplias integraciones con terceros, compatibles con más de 250 aplicaciones empresariales populares. Las aplicaciones móviles para iOS y Android garantizan la accesibilidad en cualquier lugar. La atención al cliente incluye correo electrónico para todos los usuarios, con soporte telefónico y gestores de éxito dedicados disponibles para planes superiores. El modelo de actualización continua de la plataforma garantiza mejoras continuas de funciones y corrección de errores.

Estado de seguridad

Insightly CRM incorpora varias funciones de seguridad para proteger los datos de los clientes, aprovechando su infraestructura en la nube.

• Características de seguridad:
  • Registro de auditoría completo (plan Enterprise).
  • Permisos basados en roles (planes Profesional y Enterprise).
  • Permisos basados en campos (plan Enterprise).
  • Funciones de protección y recuperación de datos.
  • Reglas de validación personalizadas para la calidad de los datos (plan Enterprise).
• Vulnerabilidades conocidas: No se mencionan vulnerabilidades generalizadas específicas en los datos proporcionados. Las actualizaciones periódicas del software abordan los parches de seguridad.
• Estado de lista negra: No hay indicación de estado de lista negra.
• Certificaciones: En 2016 se observó el cumplimiento de los estándares desarrollados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA).
• Soporte de cifrado: se utiliza cifrado de nivel militar para proteger los datos.
• Métodos de autenticación:
  • Autenticación estándar de nombre de usuario y contraseña.
  • Integración de inicio de sesión único (SSO) con soluciones de gestión de identidad como OneLogin, Auth0 y Okta (plan Enterprise).
• Recomendaciones generales: Se recomienda a los usuarios utilizar contraseñas seguras y únicas, y habilitar el inicio de sesión único (SSO) cuando sea posible. Se recomienda supervisar periódicamente los registros de auditoría (para usuarios empresariales).

Análisis de la calificación general de seguridad

Insightly CRM ofrece una sólida estrategia de seguridad, especialmente gracias a su modelo en la nube. Funciones clave como el cifrado de nivel militar, los permisos basados en roles y el registro de auditoría completo (en niveles superiores) contribuyen a la protección de datos. La integración con SSO mejora la seguridad empresarial. Si bien no se detallan certificaciones específicas más allá del cumplimiento de AICPA, el ciclo de actualización continua implica un mantenimiento de seguridad continuo. El enfoque de la plataforma en la validación y recuperación de datos refuerza aún más su marco de seguridad.

Rendimiento y puntos de referencia

Insightly CRM está diseñado para un rendimiento receptivo, con mejoras continuas en su interfaz de usuario y arquitectura subyacente.

• Puntuaciones de referencia: no se proporcionan puntuaciones de referencia públicas específicas en los resultados de la búsqueda.
• Métricas de rendimiento en el mundo real:
  • Velocidad de búsqueda mejorada (hasta diez veces más rápida en la actualización de la interfaz de usuario de 2017).
  • Los clientes informaron un tiempo de puesta en marcha más rápido y un tiempo de retorno de la inversión más rápido en comparación con los competidores.
  • "Proceso de configuración rápido y experiencia de usuario intuitiva".
  • "Interfaz rápida que crea una experiencia perfecta".
• Consumo de energía: no aplicable, ya que Insightly es un servicio basado en la nube; el consumo de energía depende del dispositivo del cliente y la eficiencia del centro de datos.
• Huella de carbono: No aplicable, ya que Insightly es un servicio basado en la nube; la huella de carbono está asociada con las operaciones del centro de datos, no directamente con el activo en sí.
• Comparación con activos similares:
  • Más caro que los niveles comparables de competidores como Zoho CRM, Bigin by Zoho y Freshsales.
  • Carece de herramientas de inteligencia artificial avanzadas en comparación con Zoho CRM.
  • Más fácil de configurar que muchas alternativas con funcionalidad similar.
  • Más fácil de usar que Salesforce.
  • Ofrece características robustas para su precio en comparación con las soluciones empresariales.

Análisis del estado general del rendimiento

Insightly CRM generalmente funciona bien, con un enfoque en una experiencia de usuario rápida e intuitiva. Las actualizaciones han enfocado mejoras de rendimiento, como capacidades de búsqueda significativamente más rápidas. Si bien no se dispone de resultados de referencia directos, los comentarios y comparaciones de los usuarios sugieren una configuración y un funcionamiento eficientes. La naturaleza en la nube de la plataforma garantiza la escalabilidad y un rendimiento consistente con diversas cargas de usuarios. Sin embargo, algunas capacidades avanzadas de IA presentes en la competencia podrían ser menos prominentes en Insightly.

Reseñas y comentarios de usuarios

Las opiniones y comentarios de los usuarios destacan los puntos fuertes de Insightly CRM en cuanto a usabilidad e integración, al tiempo que señalan áreas de mejora en el soporte y las funciones avanzadas.

• Puntos fuertes:
  • Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
  • Fuerte integración y capacidades de gestión de proyectos.
  • Tuberías y flujos de trabajo personalizables.
  • Opciones de integración robustas a través de AppConnect y API.
  • Bueno para empresas pequeñas y medianas que buscan una solución todo en uno.
  • Las aplicaciones móviles para iOS y Android brindan acceso desde cualquier lugar.
  • Capacidad de convertir oportunidades cerradas en proyectos para un flujo de trabajo de principio a fin.
• Debilidades:
  • Precios más altos en comparación con algunos competidores para características equivalentes.
  • Integración limitada de redes sociales avanzadas sin herramientas de terceros como Zapier.
  • La atención al cliente puede tener margen de mejora, especialmente para los usuarios principiantes, con diferentes tiempos de respuesta y costos premium para soporte avanzado.
  • Es posible que la aplicación móvil carezca de algunas funciones de la interfaz de escritorio, como el envío/seguimiento de correo electrónico, y algunos usuarios informan retrasos o una interfaz desordenada.
  • Carece de algunas herramientas de inteligencia artificial avanzadas que se encuentran en los competidores.
• Casos de uso recomendados:
  • Pequeñas y medianas empresas que necesitan una plataforma unificada para ventas, marketing y gestión de proyectos.
  • Empresas que buscan una solución de CRM asequible, fácil de usar y personalizable.
  • Empresas que requieren una fuerte integración con Google Apps y Microsoft Outlook.
  • Organizaciones con trabajo con clientes basado en proyectos, como fabricación y consultoría.

Resumen

Insightly CRM se presenta como una robusta plataforma de gestión de relaciones con clientes basada en la nube, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Su principal ventaja reside en su interfaz intuitiva y fácil de usar, y en la completa integración de las funciones de ventas, marketing y gestión de proyectos en un único sistema. La plataforma destaca por ofrecer pipelines personalizables, automatización de flujos de trabajo y amplias capacidades de integración con terceros a través de AppConnect y API, lo que la hace altamente adaptable a diversas necesidades empresariales.

Sus principales puntos fuertes incluyen su facilidad de configuración y uso, potentes funciones de gestión de proyectos y amplia compatibilidad con los principales sistemas operativos y suites de productividad a través de aplicaciones web y móviles. La seguridad se gestiona mediante cifrado de nivel militar, permisos basados en roles y registro de auditoría en niveles superiores, además de compatibilidad con SSO. El rendimiento se considera generalmente ágil y eficiente, con actualizaciones continuas que mejoran la velocidad y la experiencia del usuario.

Sin embargo, Insightly CRM enfrenta algunos desafíos. Su precio puede ser más alto que el de algunos competidores que ofrecen funciones similares, y es posible que no ofrezca la misma gama de herramientas avanzadas de IA que algunas alternativas. Si bien las integraciones son sólidas, la integración nativa con redes sociales puede ser limitada. El servicio de atención al cliente, especialmente para los planes de menor nivel, ha recibido comentarios que indican que se puede mejorar la capacidad de respuesta y el costo del soporte premium. La aplicación móvil, si bien es funcional, podría no replicar completamente la experiencia de escritorio para todas las funciones.

En general, Insightly CRM es una excelente opción para empresas que buscan una solución CRM integral, escalable y altamente personalizable que priorice la facilidad de uso y la integración. Es especialmente adecuada para organizaciones que valoran una visión unificada de las interacciones con los clientes y el progreso de los proyectos. Las empresas que requieren amplias capacidades avanzadas de IA o una plataforma de entrada más económica podrían considerar alternativas. El desarrollo continuo de la plataforma y su enfoque en la experiencia del usuario la convierten en una sólida opción en el mercado de CRM para pymes.

La información proporcionada se basa en datos públicos y puede variar según la configuración del dispositivo. Para obtener información actualizada, consulte los recursos oficiales del fabricante.