PandaDoc

Suma acciones de PandaDoc a tus workflows de InvGate Service Management

El conector de acciones nativo de PandaDoc lee el estado de los documentos como un paso del workflow: documentos con su detalle y estado, plantillas, contactos y carpetas de documentos. Todas las acciones son de lectura, por lo que el conector informa sobre PandaDoc sin cambiar nada.

Por qué conectar PandaDoc a tus workflows

Un proceso que espera un documento firmado suele depender de una persona que revise si ya se firmó. Esa revisión se olvida y la solicitud queda frenada. Leer el estado del documento dentro del workflow vuelve automática la espera: el paso se detiene hasta que el documento llega al estado que necesita y después lo libera, sin que nadie revise PandaDoc a mano.

Beneficios de integrar InvGate Service Management con PandaDoc

Las acciones de PandaDoc están en la sección Integrations del editor de workflows y están disponibles en los planes Pro y superiores. Todas las acciones son de solo lectura, por lo que el conector no puede alterar tus documentos ni tus plantillas.

Una espera que se resuelve sola

El workflow lee el estado del documento directamente, así la solicitud avanza cuando el documento está realmente firmado y no cuando alguien se acuerda de revisarlo.

Plantillas y contactos a mano

Las acciones de plantillas y contactos permiten que un proceso confirme que el documento correcto le llegó a la persona correcta antes de seguir.

Solo lectura

Cada acción es una consulta. El conector informa el estado de los documentos sin enviar, editar ni anular nada en PandaDoc.