PandaDoc

Adicione ações do PandaDoc aos seus workflows do InvGate Service Management

O conector de ações nativo do PandaDoc lê o status dos documentos como uma etapa do workflow: documentos com seu detalhe e status, modelos, contatos e pastas de documentos. Todas as ações são de leitura, então o conector informa sobre o PandaDoc sem alterá-lo.

Por que conectar o PandaDoc aos seus workflows

Um processo que espera um documento assinado costuma depender de uma pessoa verificando se ele já foi assinado. Essa verificação é esquecida e a solicitação fica parada. Ler o status do documento dentro do workflow torna a espera automática: a etapa aguarda até o documento chegar ao status necessário e depois libera, sem ninguém consultando o PandaDoc à mão.

Benefícios de integrar o InvGate Service Management com o PandaDoc

As ações do PandaDoc ficam na seção Integrations do editor de workflows e estão disponíveis nos planos Pro e superiores. Todas as ações são somente leitura, então o conector não pode alterar os seus documentos ou modelos.

Uma espera que se resolve sozinha

O workflow lê o status do documento diretamente, então a solicitação avança quando o documento está de fato assinado, e não quando alguém lembra de verificar.

Modelos e contatos à mão

As ações de modelos e contatos permitem que um processo confirme que o documento certo chegou à pessoa certa antes de seguir.

Somente leitura

Toda ação é uma consulta. O conector informa o status dos documentos sem enviar, editar ou anular nada no PandaDoc.